项目管理标准
引用
序言
每当开始编撰新版《项目管理标准》和《 PMBOK 指南》时,我们都有机会从全球视角考虑关于项目管理、实现收益所用的方法,以及项目输出的价值这些方面所发生的变化。在各版指南发布的间隔期内,世界已经发生了变化。有些组织已经不复存在,而新的组织不断涌现。旧的技术已经走到尽头,而提供全新能力的技术也已逐步发展起来。继续在职的员工要像新入职者一样在思维、技能和能力方面获得提升,他们要重点关:快速了解专业语言,培养技能,增强商业敏锐度,为实现雇主目标做出贡献。
虽然在上述变化发生过程中,还保留着一些基础性的概念和构念,人们仍然认为,与个人的思考相比,集体思考能够形成更具整体性的解决方案。而且组织通过项目来交付独特结果或输出的情况仍然会继续存在。
以客户和最终用户为中心的设计
虽然第 6 版《 PMBOK 指南》仍在发展中,但在第七版指南的整个开发过程中,PMI 一直在全球范围内积极争取对《项目管理标准》和《 PMBOK 指南》有使用体验的广泛的干系人参与。这些参与包括:
▶ 对有代表性的 PMI 干系人样本进行在线调研;
▶ 与项目管理办公室 (PMO) 负责人、项目经理、敏捷从业者、项目团队成员以及教育者和培训师举行焦点小组会议;
▶ 在 PMI 全球各地开展的各项活动中,与从业者举行互动研讨会。
这些反馈和输入共同强调了以下四个要点:
▶ 保持并增强《 PMBOK 指南》的可信度和相关性。
▶ 提高《 PMBOK 指南》的可读性和实用性,同时避免增加过多新内容。
▶ 了解干系人在信息和内容方面的需要,并提供经审查的可支持实践应用的补充内容。
▶ 认识到原先版本的结构和内容对某些干系人是仍有价值的,因此应在不否定这种价值的前提下推动干系人转向新版指南。
保持《PMBOK指南》的相关性
自从 1987 年《项目管理知识体系》 (PMBOK)形式首次推出以来《项目管理知识体系指南(简称“《 PMBOK指南》”)一直在逐步演进。同时我们认识到,项目管理的基本要素依然未变。这种逐步演进不仅涉及书本页数的增加,还涉及实质内容的显著且根本的变化。其中的一些主要变化请见下表:
《 PMBOK 指南》中主要变化的逐步演进情况
与原先各版《项目管理标准》和《 PMBOK 指南》一样,本版指南认识到项目管理的大环境在不断发展变化。仅就过去 10 年以来,推动各类产品、服务和解决方案中采用的软件呈指数增长。随着人工智能、基于云的能力和新的商业模式对创新和新的工作方式的驱动,软件能够促使这种增长继续变化。同时组织模式发生了转型,这引发了新的项目工作和团队结构,从而需要采用一系列广泛的方法来进行项目和产品交付,并要更多地关注成果而非可交付物。另外来自世界任何地方的个人贡献者均可加入项目团队,来承担更广泛的角色,并采用新的思考和协作方式。这些变化以及更多的因素使我们有机会重新考虑各种观点,为《项目管理标准》和《 PMBOK 指南》的继续演进提供支持。
变更摘要
自 1987 年以来《项目管理标准》一直代表着基于过程的项目管理标准《 PMBOK 指南》中包含的《项目管理标准》与一系列业务过程有关的项目管理准则和职能相保持一致。这些业务过程支持以下持续且可预测的实践:
▶ 可被记录;
▶ 通过这些实践可对过程的绩效作出评估;
▶ 通过这些实践可对过程做出改进,从而最大化效率并最小化威胁。
在支持良好实践方面,虽然这些做法是有效的,但从本质上看,基于过程的项目管理标准是规定性的。随着项目管理在按比以往更快的速度发展,过去基于过程导向的版本难以为继,无法反映价值交付的整个大环境。因此,本版指南转而采用基于原则的标准,为有效的项目管理提供支持,并更多地关注预期成果,而非可交付物。
在本版标准部分逐步发展过程中,来自全球各地不同行业和组织、担任不同职位、实施不同类型项目的从业者为该标准的草案编撰贡献了力量,并/或提供了反馈意见。此外,参与第 7 版《 PMBOK 指南》编写的各位负责人和工作人员还审阅了其他知识体系和专注于项目管理的著作,来探究这些资料中蕴含的有关项目管理原则的概念。这些共同的努力凸显了各界对我们的强有力支持,为我们确认本版指南中的指导原则以适用于项目管理涉及的整个范围提供了支持。
迄今为止,全球项目管理界已认同应将该标准转变为一份原则声明。这些原则声明充分体现并总结了项目管理实践的公认目标及其核心功能。这些原则声明还提供了广泛的参考因素,项目团队能够在这些参考因素范围内开展工作,并提供众多方法来契合这些原则的意图。
借助这些原则声明,PMI 提供了整个价值交付环境中有效的项目管理方法:从预测型到适应型,以及中间的各种方法。这些基于原则的方法还与《项目集管理标准(第 3 版和第 4 版)和《项目组合管理标准》(第 4 版)的发展保持一致《项目组合、项目集和项目的风险管理标准》和《收益实现管理:实践指南》,这两个标准是全球主题专家团队基于原则的方法开发的新产品的代表。
本版《项目管理标准》或《项目管理知识体系指南》中的任何内容都不否定与过去版本中基于过程的方法的一致性。对于指导其项目管理能力、调整其方法论并评估其项目管理能力,很多组织和从业人员仍然认为基于过程的方法非常有用。这种方法与新版本的内容仍是相关的。
本版《 PMBOK 指南》的另一个重要变化是从系统视角论述项目管理。这一转变始于将系统视角的价值交付作为《项目管理标准》的一部分,并继续呈现《 PMBOK 指南》的内容。该“价值交付系统”部分改变了原有视角,即从项目组合、项目集和项目治理到重点关注将它们与其他业务能力结合在一起的价值链,再进一步推进到组织的战略、价值和商业目标。在项目管理的背景下《项目管理标准》和《 PMBOK 指南》强调,项目不只是产生输出,更重要的是要促使这些输出推动实现成果,而这些成果最终会将价值交付给组织及其干系人。
这种系统视角反映了从过去版本的《 PMBOK 指南》中的“知识领域”转变为八个绩效域。绩效域是一组对有效地交付项目成果至关重要的相关活动。总的来说,绩效域所代表的项目管理系统体现了彼此交互、相互关联且相互依赖的管理能力,这些能力只有协调一致才能实现期望的项目成果。随着各个绩效域彼此交互和相互作用,变化也会随之发生。项目团队要有整体系统思维的意识,不断审查、讨论、适应并应对这些变化,而非只是关注发生变化的具体绩效域。遵照《项目管理标准》中的“价值交付系统”这一概念,团队会通过以成果为中心的测量指标,而非按照各个过程或生成的工件、计划等来对各绩效域中的有效绩效作出评估。
原先版本的《 PMBOK 指南》强调必须对项目管理方法进行裁剪,使之适应于各项目的独有特征及其运行背景。第 6 版明确包括了相关考虑因素,以帮助项目团队思考如何对其项目管理方法进行裁剪。这些内容包含在各知识领域章节的前言部分,同时介绍了各类项目环境的考虑因素。本版《 PMBOK 指南》特设“裁剪”一章,对这项内容作出了进一步阐述。
本版指南新增了“模型、方法和工件”一章,为支持项目管理提供了高层级组合的模型、方法和工件。
这一章中有原先版本指南中为项目管理提供支持的工具、技术和输出的链接,但对团队应在何时、如何使用哪种工具未做出规定。
最后一个变化反映了《 PMBOK 指南》发行史上最重要的创新,即推出了 PMIstandards+™ 这一交互式数字平台,该平台融合了当下、新兴和未来的实践、方法、工件及其他有用的信息。这些数字内容更好地反映了项目管理知识体系的动态性PMIstandards+ 向项目管理从业人员和其他干系人提供了更加丰富、范围更加广泛的信息和资源,这些信息和资源能够更加快速地顺应项目管理领域中的发展和变化。这些内容根据行业板块、项目类型或其他特征阐述了具体实践、方法或工具如何适用于具体的项目PMIstandards+首先介绍了《 PMBOK 指南》第 6 版的输入、工具和技术以及输出,同时会继续纳入支持项目管理发展的新资源。展望未来《项目管理标准》和 《 PMBOK 指南》的用户可以在 PMIstandards+ 中找到补充印刷版出版物的丰富信息。
下图说明了项目《项目管理标准》的修订内容,以及《 PMBOK 指南》从第 6 版到第 7 版的变化,此外还有与 PMIstandards+ 数字平台的连接。
修订了《项目管理标准》 ,并将《 PMBOK 指南》和 PMIstandards+ 数字内容平台从第 6 版过渡到第 7 版
结语
《项目管理标准》和《 PMBOK 指南(第 7 版)反映了干系人反馈中强调的全部四个要点。即保持并增强了《 PMBOK 指南》的可信性和相关性,提高了《 PMBOK 指南》的可读性和实用性,还认识到原先版本的结构和内容对某些干系人仍有价值,并在不否定这种价值的前提下强化了本版指南的内容。最为重要的是,为了对干系人的要求做出响应,本次修订版与 PMIstandards+ 数字内容平台紧密相连,提供了经审查的支持实践应用的补充内容。
1 引论
《项目管理标准》确定了项目管理原则,用以指导项目专业人士和开展或参与项目的其他干系人的行为和行动。
本引论描述了本标准的目的,定义了关键术语和概念,并确定了本标准的受众。
《项目管理标准》由以下几章组成:
▶ 第 1 章 引论
▶ 第 2 章 价值交付系统
▶ 第 3 章 项目管理原则
1.1 《项目管理标准》的目的
《项目管理标准》为了解项目管理及其如何实现预期成果提供了基础。本标准适用于任何行业、地点、规模或交付方式(例如预测型、混合型或适应型)的项目。它描述了项目运作的系统,包括治理、可能的职能、项目环境以及针对项目管理和产品管理之间关系的考虑因素。
2.5 产品管理考虑因素
《项目管理标准》为了解项目管理及其如何实现预期成果提供了基础。本标准适用于任何行业、地点、规模或交付方式(例如预测型、混合型或适应型)的项目。它描述了项目运作的系统,包括治理、可能的职能、项目环境以及针对项目管理和产品管理之间关系的考虑因素。
3 项目管理原则
《项目管理标准》确定了项目管理原则,用以指导项目专业人士和开展或参与项目的其他干系人的行为和行动。
本引论描述了本标准的目的,定义了关键术语和概念,并确定了本标准的受众。
《项目管理标准》由以下几章组成:
▶ 第 1 章 引论
▶ 第 2 章 价值交付系统
▶ 第 3 章 项目管理原则
1 引论
本章介绍了与第 7 版《项目管理知识体系指南(简称“《 PMBOK 指南》”)相关的重要信息。它描述了《 PMBOK 指南》与《项目管理标准》[1] 之间的关系 《 PMBOK 指南》的变化以及与 PMIstandards+™(PMI 针对标准建立的数字平台)的关系,并对相关内容进行了简要概述。
1.2《PMBOK指南》和《项目管理标准》的关系
项目绩效域中的工作是以项目管理原则为指导。如《项目管理标准》[1] 所述,原则是基本规范、事实或价值。项目管理原则为参与项目的人员提供了行为指导,因为它们会影响和形成绩效域以产生预期成果。虽然原则和绩效域之间在概念上存在重叠,但这些原则指导着行为,而绩效域则提供了将会展示这些行为的广泛的焦点领域。图 1-1 显示了项目管理原则如何为每个绩效域的活动提供指导而高于绩效域。
图 1-1. 项目管理原则与项目绩效域之间的关系
2 项目绩效域
项目绩效域中的工作是以项目管理原则为指导。如《项目管理标准》[1] 所述,原则是基本规范、事实或价值。项目管理原则为参与项目的人员提供了行为指导,因为它们会影响和形成绩效域以产生预期成果。虽然原则和绩效域之间在概念上存在重叠,但这些原则指导着行为,而绩效域则提供了将会展示这些行为的广泛的焦点领域。图 1-1 显示了项目管理原则如何为每个绩效域的活动提供指导而高于绩效域。
图 1-1. 项目管理原则与项目绩效域之间的关系
2.2.2 项目团队文化
自从 1987 年《项目管理知识体系》 (PMBOK)形式首次推出以来《项目管理知识体系指南(简称“《 PMBOK指南》”)一直在逐步演进。同时我们认识到,项目管理的基本要素依然未变。这种逐步演进不仅涉及书本页数的增加,还涉及实质内容的显著且根本的变化。其中的一些主要变化请见下表:
《 PMBOK 指南》中主要变化的逐步演进情况
与原先各版《项目管理标准》和《 PMBOK 指南》一样,本版指南认识到项目管理的大环境在不断发展变化。仅就过去 10 年以来,推动各类产品、服务和解决方案中采用的软件呈指数增长。随着人工智能、基于云的能力和新的商业模式对创新和新的工作方式的驱动,软件能够促使这种增长继续变化。同时组织模式发生了转型,这引发了新的项目工作和团队结构,从而需要采用一系列广泛的方法来进行项目和产品交付,并要更多地关注成果而非可交付物。另外来自世界任何地方的个人贡献者均可加入项目团队,来承担更广泛的角色,并采用新的思考和协作方式。这些变化以及更多的因素使我们有机会重新考虑各种观点,为《项目管理标准》和《 PMBOK 指南》的继续演进提供支持。
3.1 概述
裁剪是对有关项目管理方法、治理和过程深思熟虑后作出调整,使之更适合特定环境和当前工作。
在项目环境中,裁剪会考虑开发方法、过程、项目生命周期、可交付物以及与其共同参与工作人员的选择。裁剪过程受《项目管理标准》[1] 中的指导性项目管理原则、组织价值观和组织文化的驱动。例如,如果核心的组织价值观是“以客户为中心”,那么为启发需求和确认范围而选择的活动就要倾向于采用以客户为中心的方法。这种方法符合“有效地干系人参与”这一原则。同样,在项目的整个生命周期,风险偏好较低的组织可能有许多流程和程序来指导项目。而在同一市场上运营但风险承受能力高的类似公司可能会有较少的流程和程序。在这两个示例中,尽管各个组织的偏好、流程和程序各不相同,但它们都遵守“优化风险应对”这一原则。
使用裁剪需要谨慎选择和调整多个项目因素,无论是否使用“裁剪”标签皆是如此。
剪裁的替代方案是使用未经修改的框架或方法论。有许多方法论可以描述项目中使用的过程、阶段、方法、工件和模板。这些方法论及其组件不是根据组织环境定制的。
它们中的大多数都有明确的指导说明,它指出不应只是严格遵守,而是要经过一个裁剪过程,以便根据项目的特定类型、规模和复杂性确定哪些要素最有用。可是一些经验不足的从业者试图完完全全地应用该方法论,而不考虑项目规模、复杂性、持续时间或组织环境。
进行裁剪时需要了解项目背景、目的和运行环境。项目的运行环境非常复杂,需要平衡下列潜在的互相矛盾的要求,包括但不限于:
▶ 尽快交付;
▶ 最小化项目成本;
▶ 优化所交付的价值;
▶ 创建高质量的可交付物和成果;
▶ 遵守监管标准;
▶ 满足不同干系人的期望;
▶ 适应变化。
需要理解、评估和平衡这些因素,以便为项目创造切实可行的运行环境。
有些情况可能会限制项目团队调整其方法的程度,例如,当组织政策要求使用特定方法或合同强制规定了某种方法时。
参考资料
[1] 项目管理协会2020 年《项目管理标准》。美国宾夕法尼亚州 Newtown Square:作者。
[2] 项目管理协会2019 年《挣值管理标准》。美国宾夕法尼亚州 Newtown Square:作者。
X3.3 关键PMO能力
《项目管理标准》规定,项目是组织内部价值交付系统的一部分。这些 PMO 可以支持该系统,并且是该系统的一部分。正如项目团队需要特定能力来交付成果一样,PMO 也是如此。有效的 PMO 具有三大贡献,它们可为价值交付提供支持:
▶ 培养以交付和成果为导向的能力。这些 PMO 可培养项目管理能力。它们确保 PMO 内外部的员工、承包商、合作伙伴等了解、发展、应用和重视一系列项目管理技能和能力。它们关注基于根据每个项目的独特特征,对各个过程和治理进行合理调整,从而有效率、快速且有效果地生成高质量的结果。
▶ 保持 “ 全局 ” 观。忠于项目目标仍然是成功的一个关键要素。范围蔓延以及与战略或商业目标不一致的新优先事项可能使项目偏离方向。这些强大的 PMO 会评估项目的绩效,并密切关注持续改进。它们在组织总体成功的背景下评估工作,而非最大化特定项目的结果。它们为项目团队、高级管理层和业务部门负责人提供信息和指导,帮助他们理解支持制定决策所需的当前情况和选项。
▶ 持续改进、知识转移和变革管理。强有力的 PMO 会定期在整个组织内共享项目结果,以转移从每个项目中获得的有价值的知识。学习和分享活动为战略和商业目标提供了信息,同时对可加强未来项目交付的活动予以改进。有效的组织变革管理可建立并保持与过程更新、能力增强和支持项目管理的新技能的一致性。
X3.5 了解有关PMO的更多信息
这些 PMI 标准和指南从不同角度提供了有关 PMO 的角色的更多信息。它们可以提供更多的见解和有用的信息。
项目管理协会2017 年《组织项目管理标准》。美国宾夕法尼亚州 Newtown Square:作者。
项目管理协会2017 年《项目组合管理标准》。美国宾夕法尼亚州 Newtown Square:作者。
项目管理协会2017 年《项目集管理标准》。美国宾夕法尼亚州 Newtown Square:作者。
项目管理协会2017 年《商业分析标准》
2017 年。美国宾夕法尼亚州 Newtown Square:作者。
项目管理协会2017 年《敏捷实践指南》。美国宾夕法尼亚州 Newtown Square:作者。
项目管理协会2016 年《项目组合、项目集和项目治理:实践指南》。美国宾夕法尼亚州Newtown Square:作者。
X5.1 引论
本附录旨在深入了解《项目管理标准》的更新是如何开发的。内容包括:
▶ 向基于原则的标准转变的理由;
▶ 在开发标准之前所作研究的概述;
▶ 如何开发标准的描述;
▶ 如何验证标准中内容的信息。
X5.2 向基于原则的标准转变
自 2010 年以来,PMI 的标准计划除了包括从业者开发标准的经验外,还包括了相关研究。在更新许多标准文件(包括《项目管理标准》)时,学术研究、市场研究、焦点小组和从业者经验都已作为这些标准文件的输入。
早在 2012 年,研究表明项目管理标准正从规定性、基于过程的标准转变为需要反思才能应用于实践的标准。自那时以来,PMI 的许多标准都已转变为基于原则的标准,例如《项目集管理标准》第 3 版和《项目组合管理标准》第 4 版。此外,在为ISO 标准的开发提供支持过程中,PMI 参与了 ISO/TC 258 的讨论,该讨论指出需要转向基于叙述或基于原则的方法,而不是基于过程的方法。
审阅团队和征求意见稿参与者的评论意见一致确认《项目管理标准》将从基于过程的方法转向基于原则的标准,以符合研究结果和从业者的需要。
X5.3 《项目管理标准》的研究
在更新《项目管理标准》之前,PMI 进行了意义重大的研究并查阅了大量资料,包括:
▶ 国际项目管理标准或类似于标准的文件,精益、敏捷和设计思维原则,以及一些最常用的框架。这项研究有助于确定常见的实践领域和主题,它们可作为开发《项目管理标准》原则的输入。
▶ PMI 研究(例如 Pulse of the Professio (职业脉搏调查) )— 它们表明,更多的组织和从业者正在采用敏捷和混合模式以及新的工作方式(即工具、框架、技术等)。
▶ 查阅已发表的白皮书、思想领袖文章和相关文件 — 提炼基本原则。
▶ 焦点小组和研讨会 — 收集干系人关于改进《项目管理标准》可用性的意见。
研究分析的结论是,更多的组织正在采用多种类型的项目管理方法。有些组织正在逐步采用混合型方法,将预测型和适应型实践结合起来。组织和项目团队正在根据行业、组织和项目的需要对其方法进行裁剪。这些调查结果表明,PMI 标准需要反映更具整体性和包容性的项目管理视角,这种管理视角适用于预测型、混合型和适应型方法。
以下所有这些信息都为探索开发过程提供了深入见解:
▶ 将侧重点从基于过程转向基于原则,这将全面反映全频谱的项目管理方式。
▶ 可能需要包含进来的新内容领域(例如收益实现管理、组织变革管理和复杂性)将与这些领域的实践指南保持一致。
▶ 将任何“如何做”的内容迁移到更具交互性和适应性的媒体中,并对这些内容做出调整,以更好地反映出基于行业、项目类型和其他重要特征的一系列考虑因素。
▶ 拓宽标准的关注点,使其包括所有项目,并更加重视项目的期望成果。
X5.5 验证标准
本附录旨在深入了解《项目管理标准》的更新是如何开发的。内容包括:
▶ 向基于原则的标准转变的理由;
▶ 在开发标准之前所作研究的概述;
▶ 如何开发标准的描述;
▶ 如何验证标准中内容的信息。
X5.5.2 迭代开发
开发团队以两人一组和小规模团队的形式开展工作,为《项目管理标准》三章中的每一章开发了初始内容。将初稿整合后,开发团队和第 1 组审阅团队审核了标准各章节的草案并提出了意见。这些审核产生了1000 多条评论意见,开发团队对这些评论意见进行了分析和处理,编纂成完整标准的第二稿。第 2 组审阅团队审核了标准的整个草案,并向开发团队提出了新的意见。开发团队对这些评论进行了分析,并视情况将其纳入内容。
X5.6 总结
项目管理行业和项目管理方式的不断变化支持采用一种规定性较弱的标准。行业研究、具有广泛行业代表性的全球参与以及迭代审查过程塑造并验证了从基于过程的标准向基于原则的标准这一转变。未来的团队可以评估《项目管理标准》中所体现的这一转变的影响,并使用这些信息来增强或修订未来的版本。
1 术语取舍
这一组合术语表包括以下术语和缩写词的定义:
▶ 项目管理标准
▶ 项目管理知识体系指南( PMBOK 指南(第 7 版)
本术语表包括以下术语:
▶ 项目管理专用或几乎专用的术语(如最小可行产品、工作分解结构、甘特图);
▶ 虽非项目管理专用,但与一般日常用法相比,具有不同用法或较狭隘含义的术语(如发布规划、
应急储备)。
本术语表一般不包括:
▶ 应用领域的专用术语;
▶ 在项目管理中与日常使用中无本质区别的术语(如日历日期、延误);
▶ 可以从各单个词汇的组合方式清楚地看出其整体含义的合成词术语;
▶ 可以从基本术语中清楚地看出其含义的变体;
▶ 仅使用一次且对句子要点的理解不具有决定性的术语。文中可能包括一些示例,该示例可能包含
没有在本术语表中定义的术语。
2 常用缩写
自 1987 年以来《项目管理标准》一直代表着基于过程的项目管理标准《 PMBOK 指南》中包含的《项目管理标准》与一系列业务过程有关的项目管理准则和职能相保持一致。这些业务过程支持以下持续且可预测的实践:
▶ 可被记录;
▶ 通过这些实践可对过程的绩效作出评估;
▶ 通过这些实践可对过程做出改进,从而最大化效率并最小化威胁。
在支持良好实践方面,虽然这些做法是有效的,但从本质上看,基于过程的项目管理标准是规定性的。随着项目管理在按比以往更快的速度发展,过去基于过程导向的版本难以为继,无法反映价值交付的整个大环境。因此,本版指南转而采用基于原则的标准,为有效的项目管理提供支持,并更多地关注预期成果,而非可交付物。
在本版标准部分逐步发展过程中,来自全球各地不同行业和组织、担任不同职位、实施不同类型项目的从业者为该标准的草案编撰贡献了力量,并/或提供了反馈意见。此外,参与第 7 版《 PMBOK 指南》编写的各位负责人和工作人员还审阅了其他知识体系和专注于项目管理的著作,来探究这些资料中蕴含的有关项目管理原则的概念。这些共同的努力凸显了各界对我们的强有力支持,为我们确认本版指南中的指导原则以适用于项目管理涉及的整个范围提供了支持。
迄今为止,全球项目管理界已认同应将该标准转变为一份原则声明。这些原则声明充分体现并总结了项目管理实践的公认目标及其核心功能。这些原则声明还提供了广泛的参考因素,项目团队能够在这些参考因素范围内开展工作,并提供众多方法来契合这些原则的意图。
借助这些原则声明,PMI 提供了整个价值交付环境中有效的项目管理方法:从预测型到适应型,以及中间的各种方法。这些基于原则的方法还与《项目集管理标准(第 3 版和第 4 版)和《项目组合管理标准》(第 4 版)的发展保持一致《项目组合、项目集和项目的风险管理标准》和《收益实现管理:实践指南》,这两个标准是全球主题专家团队基于原则的方法开发的新产品的代表。
本版《项目管理标准》或《项目管理知识体系指南》中的任何内容都不否定与过去版本中基于过程的方法的一致性。对于指导其项目管理能力、调整其方法论并评估其项目管理能力,很多组织和从业人员仍然认为基于过程的方法非常有用。这种方法与新版本的内容仍是相关的。
本版《 PMBOK 指南》的另一个重要变化是从系统视角论述项目管理。这一转变始于将系统视角的价值交付作为《项目管理标准》的一部分,并继续呈现《 PMBOK 指南》的内容。该“价值交付系统”部分改变了原有视角,即从项目组合、项目集和项目治理到重点关注将它们与其他业务能力结合在一起的价值链,再进一步推进到组织的战略、价值和商业目标。在项目管理的背景下《项目管理标准》和《 PMBOK 指南》强调,项目不只是产生输出,更重要的是要促使这些输出推动实现成果,而这些成果最终会将价值交付给组织及其干系人。
这种系统视角反映了从过去版本的《 PMBOK 指南》中的“知识领域”转变为八个绩效域。绩效域是一组对有效地交付项目成果至关重要的相关活动。总的来说,绩效域所代表的项目管理系统体现了彼此交互、相互关联且相互依赖的管理能力,这些能力只有协调一致才能实现期望的项目成果。随着各个绩效域彼此交互和相互作用,变化也会随之发生。项目团队要有整体系统思维的意识,不断审查、讨论、适应并应对这些变化,而非只是关注发生变化的具体绩效域。遵照《项目管理标准》中的“价值交付系统”这一概念,团队会通过以成果为中心的测量指标,而非按照各个过程或生成的工件、计划等来对各绩效域中的有效绩效作出评估。
原先版本的《 PMBOK 指南》强调必须对项目管理方法进行裁剪,使之适应于各项目的独有特征及其运行背景。第 6 版明确包括了相关考虑因素,以帮助项目团队思考如何对其项目管理方法进行裁剪。这些内容包含在各知识领域章节的前言部分,同时介绍了各类项目环境的考虑因素。本版《 PMBOK 指南》特设“裁剪”一章,对这项内容作出了进一步阐述。
本版指南新增了“模型、方法和工件”一章,为支持项目管理提供了高层级组合的模型、方法和工件。
这一章中有原先版本指南中为项目管理提供支持的工具、技术和输出的链接,但对团队应在何时、如何使用哪种工具未做出规定。
最后一个变化反映了《 PMBOK 指南》发行史上最重要的创新,即推出了 PMIstandards+™ 这一交互式数字平台,该平台融合了当下、新兴和未来的实践、方法、工件及其他有用的信息。这些数字内容更好地反映了项目管理知识体系的动态性PMIstandards+ 向项目管理从业人员和其他干系人提供了更加丰富、范围更加广泛的信息和资源,这些信息和资源能够更加快速地顺应项目管理领域中的发展和变化。这些内容根据行业板块、项目类型或其他特征阐述了具体实践、方法或工具如何适用于具体的项目PMIstandards+首先介绍了《 PMBOK 指南》第 6 版的输入、工具和技术以及输出,同时会继续纳入支持项目管理发展的新资源。展望未来《项目管理标准》和 《 PMBOK 指南》的用户可以在 PMIstandards+ 中找到补充印刷版出版物的丰富信息。
下图说明了项目《项目管理标准》的修订内容,以及《 PMBOK 指南》从第 6 版到第 7 版的变化,此外还有与 PMIstandards+ 数字平台的连接。
修订了《项目管理标准》 ,并将《 PMBOK 指南》和 PMIstandards+ 数字内容平台从第 6 版过渡到第 7 版
3 定义
自 1987 年以来《项目管理标准》一直代表着基于过程的项目管理标准《 PMBOK 指南》中包含的《项目管理标准》与一系列业务过程有关的项目管理准则和职能相保持一致。这些业务过程支持以下持续且可预测的实践:
▶ 可被记录;
▶ 通过这些实践可对过程的绩效作出评估;
▶ 通过这些实践可对过程做出改进,从而最大化效率并最小化威胁。
在支持良好实践方面,虽然这些做法是有效的,但从本质上看,基于过程的项目管理标准是规定性的。随着项目管理在按比以往更快的速度发展,过去基于过程导向的版本难以为继,无法反映价值交付的整个大环境。因此,本版指南转而采用基于原则的标准,为有效的项目管理提供支持,并更多地关注预期成果,而非可交付物。
在本版标准部分逐步发展过程中,来自全球各地不同行业和组织、担任不同职位、实施不同类型项目的从业者为该标准的草案编撰贡献了力量,并/或提供了反馈意见。此外,参与第 7 版《 PMBOK 指南》编写的各位负责人和工作人员还审阅了其他知识体系和专注于项目管理的著作,来探究这些资料中蕴含的有关项目管理原则的概念。这些共同的努力凸显了各界对我们的强有力支持,为我们确认本版指南中的指导原则以适用于项目管理涉及的整个范围提供了支持。
迄今为止,全球项目管理界已认同应将该标准转变为一份原则声明。这些原则声明充分体现并总结了项目管理实践的公认目标及其核心功能。这些原则声明还提供了广泛的参考因素,项目团队能够在这些参考因素范围内开展工作,并提供众多方法来契合这些原则的意图。
借助这些原则声明,PMI 提供了整个价值交付环境中有效的项目管理方法:从预测型到适应型,以及中间的各种方法。这些基于原则的方法还与《项目集管理标准(第 3 版和第 4 版)和《项目组合管理标准》(第 4 版)的发展保持一致《项目组合、项目集和项目的风险管理标准》和《收益实现管理:实践指南》,这两个标准是全球主题专家团队基于原则的方法开发的新产品的代表。
本版《项目管理标准》或《项目管理知识体系指南》中的任何内容都不否定与过去版本中基于过程的方法的一致性。对于指导其项目管理能力、调整其方法论并评估其项目管理能力,很多组织和从业人员仍然认为基于过程的方法非常有用。这种方法与新版本的内容仍是相关的。
本版《 PMBOK 指南》的另一个重要变化是从系统视角论述项目管理。这一转变始于将系统视角的价值交付作为《项目管理标准》的一部分,并继续呈现《 PMBOK 指南》的内容。该“价值交付系统”部分改变了原有视角,即从项目组合、项目集和项目治理到重点关注将它们与其他业务能力结合在一起的价值链,再进一步推进到组织的战略、价值和商业目标。在项目管理的背景下《项目管理标准》和《 PMBOK 指南》强调,项目不只是产生输出,更重要的是要促使这些输出推动实现成果,而这些成果最终会将价值交付给组织及其干系人。
这种系统视角反映了从过去版本的《 PMBOK 指南》中的“知识领域”转变为八个绩效域。绩效域是一组对有效地交付项目成果至关重要的相关活动。总的来说,绩效域所代表的项目管理系统体现了彼此交互、相互关联且相互依赖的管理能力,这些能力只有协调一致才能实现期望的项目成果。随着各个绩效域彼此交互和相互作用,变化也会随之发生。项目团队要有整体系统思维的意识,不断审查、讨论、适应并应对这些变化,而非只是关注发生变化的具体绩效域。遵照《项目管理标准》中的“价值交付系统”这一概念,团队会通过以成果为中心的测量指标,而非按照各个过程或生成的工件、计划等来对各绩效域中的有效绩效作出评估。
原先版本的《 PMBOK 指南》强调必须对项目管理方法进行裁剪,使之适应于各项目的独有特征及其运行背景。第 6 版明确包括了相关考虑因素,以帮助项目团队思考如何对其项目管理方法进行裁剪。这些内容包含在各知识领域章节的前言部分,同时介绍了各类项目环境的考虑因素。本版《 PMBOK 指南》特设“裁剪”一章,对这项内容作出了进一步阐述。
本版指南新增了“模型、方法和工件”一章,为支持项目管理提供了高层级组合的模型、方法和工件。
这一章中有原先版本指南中为项目管理提供支持的工具、技术和输出的链接,但对团队应在何时、如何使用哪种工具未做出规定。
最后一个变化反映了《 PMBOK 指南》发行史上最重要的创新,即推出了 PMIstandards+™ 这一交互式数字平台,该平台融合了当下、新兴和未来的实践、方法、工件及其他有用的信息。这些数字内容更好地反映了项目管理知识体系的动态性PMIstandards+ 向项目管理从业人员和其他干系人提供了更加丰富、范围更加广泛的信息和资源,这些信息和资源能够更加快速地顺应项目管理领域中的发展和变化。这些内容根据行业板块、项目类型或其他特征阐述了具体实践、方法或工具如何适用于具体的项目PMIstandards+首先介绍了《 PMBOK 指南》第 6 版的输入、工具和技术以及输出,同时会继续纳入支持项目管理发展的新资源。展望未来《项目管理标准》和 《 PMBOK 指南》的用户可以在 PMIstandards+ 中找到补充印刷版出版物的丰富信息。
下图说明了项目《项目管理标准》的修订内容,以及《 PMBOK 指南》从第 6 版到第 7 版的变化,此外还有与 PMIstandards+ 数字平台的连接。
修订了《项目管理标准》 ,并将《 PMBOK 指南》和 PMIstandards+ 数字内容平台从第 6 版过渡到第 7 版